В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок с микрофоном Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появился нежданный гость — местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. В разговорах он начал делиться древними легендами и поверьями, которые столетиями хранили здешние жители.
