С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного такого повелителя с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этой паре придется стать союзниками. Их общая цель — разоблачить коварные планы могущественного Мастера демонов.