Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь из плена, овладевая телами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор.