Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили попыток. Теперь они ищут путь на свободу через тела беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики способны дать им отпор.